有消息称明天华为将发布mate X 折叠屏手机（此前市场传言是16号），因此市场将诚迈科技打出7+1+1的高度板，此外，太极股份、北信源、中国长城、中科软、绿盟科技也都有不同程度的跟风，引起了我的注意，这里我讲一下这些股票的炒作逻辑和我的思考。 
由于毛衣摩擦，引起了高层和国内科技公司的危机意识，尤其是在芯片和操作系统这块被美国长期垄断的领域。在计算机端历来是winter（windows+inter）的搭配，于是在中国电子信息集团的主导下，我国将采用“银河系统+飞腾芯片”的搭配以图进行替代；而在手机端历来是“安卓系统+骁龙芯片”搭配，于是在华为的主导下，我国将采用“鸿蒙系统+麒麟芯片”的搭配以图替代。可以说，麒麟系统和鸿蒙系统就是中国的windows和安卓，是我国主导国产替代的两张大网。
这里面计算机端的银河系统属于中国软件，飞腾芯片以及自主可控的电脑整机都属于中国长城（二者都是中国电子集团旗下的兄弟公司）；由于中国长城的主要偏硬件端，所以在国产电脑替代中会先放量，因此近期市场认为中国长城的三季报会比中国软件有看点，股价也有走出分化。
另一个手机端的鸿蒙系统属于华为，麒麟芯片也属于华为。而近期，鸿蒙系统与武汉深度科技合作搭建鸿蒙开源生态技术的消息不胫而走，因此市场就开始炒作前期与深度科技合作设立了子公司的诚迈科技，但尽管诚迈科技与深度科技本身并无任何股权关系，市场还是不放过他！硬生生的将其当做市场龙头。
那么太极股份、中科软这些又都与他们是什么联系呢？
我们知道，一个系统就是一个生态，要搭建一个完整的系统除了操作系统本身外，还需要适配的软件、数据库、中间件这几个核心要素，而适配的应用软件主要由中国软件（中国电子集团旗下）、中科软（中科院旗下）以及很多民营公司提供，安全软件则由中孚信息、北信源、绿盟科技提供；适配的数据库主要有人大金仓（太极股份持股）、金蝶等；适配的中间件则是东方通等公司提供。
行情情况大致如此，大家可以反复理解！
接下来说说我的思考，8月份自主可控被大炒过一波，主要逻辑是中国软件中报业绩放量以及国家开会表示将在3年内实现党政军等核心安全领域的计算机国产替代。但这次炒作，既不像是炒鸿蒙也不像是炒麒麟(因为鸿蒙系与麒麟系均有上涨)，更不像是炒纯粹的自主可控（毕竟中国软件都没涨）。而假如明天的华为mate X采用的是“鸿蒙系统”，那必将超市场预期，但我认为可能不大。
所以，整体上来看，我看到了这一个集体的异动，却并未发现其背后的炒作逻辑，因此，我会持续关注，但按兵不动。

大消费板块今天出了二份3季报
承德露露三季度净利润同比+3.6%，不得不说，承德露露这家公司产品过于单一，营收和净利润基本都停滞不前，我们知道，饮料是有生命周期的，如果再过几年承德露露不能够有新品出来接力的话，杀业绩和杀估值是可以预见的。
安琪酵母三季度净利润同比降低-1.2%，下降趋势较中报有所收窄，但整体看下来，没有什么亮点。

晚间，中美相互释放暖意，对于这种消息，我一般见怪不怪，打打停停会是接下来的常态，盲目看这种所谓的利好利空来加减仓是大忌。
现阶段我们只需要认识到一个问题，特朗普明年要选举，所以极力想达成阶段性的谈判协议，而这份阶段性的协议将会在下月15日智力APEC会议中由两国元首敲定，因此在下月15号之前，中美大方向是朝友好的路线发展即可！
明天，继续按照我们先前的策略来，在月底之前专注于三季报，如持有三季报绩优标，可坚持持仓到本月底。因为雷区重重的时候，市场不会轻易炒题材，只会越来越向业绩靠拢。

上周周刊，我给了大家三只票：万兴科技、深信服、中新赛克；其中万兴科技涨幅13.5%之后不再关注，深信服至今涨幅19.53%和中新赛克至今涨幅2.06%，都有不错的表现，想问问大家谁还持有？
本周周刊，我们重点给了两只股票，其中之一就是盛天网络，今天盘中盛天网络一度打到涨停，尽管尾盘有所回落，但并不妨碍公司继续走估值抬升路线。毕竟公司拥有像《三国志》这么好的IP，市值才32亿。

不知道大家有没有去看盛天网络的K线，出现了明显的底部放量，且不说成交量陡增，日线上呈非常规律的锯齿状阴阳柱，如果是纯题材炒作，这种现象是很难出现的！
与很多公众号喜欢随便甩一堆股票不同，我一般很少单独写标的，但凡我写的标的其实都是经过我和我的研究员精心研究甚至做模型长期跟踪的票。比如深信服和恰恰食品
 

在这个消息满天飞的市场中，如果我们每天无脑的扎在信息堆里去找热点、找股票，投资必将越来越混乱，与其如此，倒不如沉下心来精选几只优质的标的，持续跟踪，反复操作！
事实上，我既是这么想的，也是这么做的！
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